Platforme
Care Pension & Forsikring
Kundeportal og integrationer, der binder rådgivningen sammen med kundens hverdag.
Baggrund
Care Pension & Forsikring rådgiver virksomheder og deres medarbejdere om pension og forsikring. Rådgivningen bygger på et Excel-baseret rådgivningsværktøj med PensionsBroker. Det er et stærkt fagligt værktøj, men det lever sit eget liv, adskilt fra det kunderne selv kan se og tilgå.
Opgave
Give kunderne en portal, hvor deres ordninger og materiale er samlet ét sted, og bygge broen mellem portalen og rådgivningsværktøjet, så de to verdener arbejder på samme data i stedet for hver sin kopi.
Løsning
En kundeportal udviklet fra bunden til Care Pension & Forsikrings behov, samt integrationsværktøjer der forbinder portalen med det Excel-baserede rådgivningsværktøj. Rådgiverens arbejde og kundens visning hænger sammen, hvilket fjerner dobbeltarbejde, automatiserer de manuelle mellemled og effektiviserer hele rådgivningsflowet.
Resultat
Et løbende samarbejde, hvor rådgivningsforretningen og teknologien udvikler sig sammen: nye behov i rådgivningen bliver til nye integrationer og funktioner i portalen.